Время, когда Китайская республика только зарождалась, было непростым. Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, после учёбы в Японии возвращается на родину. В вагоне поезда он неожиданно встречает группу необычных людей, чьи умения поражают воображение. Эта случайная встреча полностью меняет его судьбу.
Странствующий свиток вовлекает его в водоворот политических событий. Рядом с верными друзьями и таинственной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце схватки, от которой зависит судьба страны. Их действия могут решить, каким станет Китай в ближайшие годы.