Маршал Василевский собирает командиров в штабе. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят отравляющие вещества. Главное — не дать подорвать склады с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с новым пополнением. Среди солдат — разведгруппа, которой предстоит найти этот завод.
В отряде служат сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков. Им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. В операцию включают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно когда узнаёт: японцы планируют взорвать подземные хранилища прямо под заводом.
