Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственным взглядом. Она кажется ему не из этого мира — то ли мечта, то ли видение.
Их разговоры полны намёков и недомолвок, будто она скрывает что-то важное. С каждой встречей он всё сильнее влюбляется, но чувствует: за её улыбкой кроется тайна.