Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает без особого труда. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда жутких убийств, и следы ведут в туман — то ли зверь, то ли человек.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Логову чудится другое. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка, в которую он невольно влюбляется. Чем глубже он копает, тем больше сомнений: может, преступник — вовсе не мифическое существо, а кто-то совсем рядом?